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周期消费金融交替轮动 天弘基金权益投资雄起

来源:大洋网 2017-08-11 每日经济网

进入8月份,沪指在周期、金融和大消费类板块的交替轮涨中,时隔8个月后再度逼近3300点。当部分投资者还纠结大盘是处于“山顶”还是“山腰”时,外资已经闻风而动。沪港通和深港通北上资金不断流入,以QFII为代表的海外资金也在持续加仓A股。中国央行数据显示,2017年6月底境外机构和个人持有境内股票8680.4亿元人民币,较上月末增加了626.62亿元;该数据已连续6个月保持增长,超过2015年A股牛市时8504亿元的规模。外围资金的持仓偏好也引发了A股价值投资的风潮。以价值投资为导向的天弘基金,不论在主动投资还是指数投资,均全面崛起,领跑同业。

从银河证券截至8月9日的业绩数据看,天弘基金旗下22只(A/C分开统计)主动权益投资方向基金全线飘红,年内收益率清一色为正,这样抢眼的业绩表现在大型公司中首屈一指。其中,重仓周期+消费板块的天弘周期策略年内收益率达14.92%,在同类中排名前1/3,成立以来收益率高达93.58%.

被动指数基金方面,银河证券数据统计,截至今年8月9日,天弘旗下15只(A/C分开统计)指数基金今年来涨幅超过10%,其中天弘上证50指数基金A/C份额今年来涨幅分别为16.41%和16.25%,成立以来分别上涨1.14%和0.53%;天弘中证银行指数A/C份额同期涨幅分别达13.41%和13.25%,成立以来涨幅分别为7.88%和7.26%;天弘中证食品饮料指数A/C份额同期涨幅18.52%和18.33%,成立以来分别上涨28.7%、28.08%。此外天弘沪深300、天弘中证100指数A/C、天弘中证证券保险指数A/C等多只蓝筹指数基金年内涨幅超10%。

华泰证券研究报告指出,海外客户认为,当前市场活跃且市场风险偏好显著提升,中期多头思维不变。板块配置上以消费白马+金融+周期为主,寻找中报业绩高增长、估值盈利匹配度好的个股。国泰君安则分析道,建军节行情如期演绎、龙马行情风格继续、周期消费五波交替表现,投资者应以清净之心对抗躁动之心,以无为投资对抗有为投资。

天弘周期策略混合基金经理陈国光也表示,看好估值和成长匹配的白酒和消费电子等板块。他认为,从产业趋势看,白酒板块经过3年调整后,开启新一轮上升周期,从历史上看,每一轮白酒向上周期通常会延续三年以上,今年才是第二年,后市仍然看好。

鉴于当前市场板块轮动较为频繁,业内理财人士也建议投资者,不妨关注遵循“无为”原则的指数基金。

作为国内指数基金产品线较为齐全的基金公司,天弘基金旗下19只指数基金覆盖大盘蓝筹、金融、食品饮料等多个行业。记者了解到,今年以来至二季度末,天弘基金旗下19只指数基金在大额申赎较为频繁的情况下,平均年化跟踪误差控制在了1%以内。在此基础上,天弘指数基金实现业绩和规模良性循环,今年二季度末的指数基金总规模接近30亿元,在普通指数基金这一细分类别上,排名行业第3位(Wind)。目前公司指数产品用户规模已到百万级别,其中定投客户数量达数十万。

据基金二季报显示,天弘基金旗下19只指数基金全部跑赢业绩比较基准。对此,天弘系列指数基金经理张子法曾表示:“在某些指数上,我们在严格控制跟踪误差的前提下,也在使用增强策略在指数成分股范围内做增强,这种错配增强策略的仓位非常低,一般控制在3%之内,增强的主要目的是为了贴补部分运营成本,使基金的长期收益跟上或超过基准收益。”

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(责任编辑:陈丽云)

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